Créer des rapports planifiés

Les rapports planifiés sont des rapports qui sont automatiquement envoyés aux destinataires spécifiés en fonction d’un calendrier prédéterminé.

Pour créer un rapport planifié, allez dans l’onglet Générateur de rapports dans la barre de navigation horizontale supérieure → Planifié → appuyez sur le bouton «Générer un rapport».

Ensuite, vous verrez une fenêtre contextuelle sur l’écran. Choisissez le projet pour lequel vous souhaitez créer un rapport et proposez-lui un titre.

La prochaine chose que vous verrez est le générateur de rapports. Pour personnaliser le rapport, procédez comme suit:

1. Précisez la période de rapport.

Vous pouvez spécifier la période de rapport à l’aide de filtres rapides, tels que:

• Un jour
• La semaine dernière
• Deux dernières semaines
• Le mois dernier

La période de rapport est la période pour laquelle vous souhaitez créer un rapport. Le jour de l’envoi du document est inclus dans la période spécifiée.

2. Choisissez le format de fichier:

• PDF;
• XLS;
• HTML.

Des informations détaillées sur chaque format de fichier peuvent être trouvées ici.

3. Choisissez un modèle

Si vous souhaitez utiliser un modèle de rapport pré-structuré au lieu de créer un rapport à partir de zéro, choisissez-en un ici. Découvrez les modèles de rapport et comment ils peuvent vous aider dans la section «Modèles pré-structurés».

4. Définissez la fréquence des rapports:

• Du quotidien
• Toutes les semaines
• Chaque mois

Les rapports seront envoyés aux destinataires spécifiés en fonction de la fréquence définie.

5. Saisissez les e-mails des destinataires. Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 adresses e-mail.
6. Personnalisez le rapport en ajoutant des sections.

Ajoutez de nouvelles sections au rapport ou supprimez celles existantes, si vous utilisez un modèle. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’utilisation des sections de rapport.

7. Appuyez sur le bouton «Enregistrer le rapport».

Votre rapport sera prêt en moins de 5 minutes. Une fois prêt, il sera envoyé aux destinataires spécifiés en fonction de la fréquence définie.

Paramètres

Pour modifier l’un des rapports, accédez à l’outil de création de rapports, sélectionnez la section Rapports planifiés et cliquez sur le nom du rapport ou cliquez sur le bouton de modification qui apparaîtra lorsque vous survolerez le rapport que vous souhaitez modifier.