Crear informes programados

Los informes programados son informes que se envían automáticamente a destinatarios específicos en función de un programa predeterminado.

Para crear un informe programado, vaya a la pestaña Generador de informes en la barra de navegación horizontal superior → Programado → presione el botón “Generar un informe”.

Luego verá una ventana emergente en la pantalla. Elija el proyecto para el que desea crear un informe y proponga un título para él.

Lo siguiente que verá es el generador de informes. Para personalizar el informe, siga estos pasos:

1. Especifique el período del informe.

Puede especificar el período de informe utilizando filtros rápidos, como:

• Un día
• La semana pasada
• Últimas dos semanas
• El mes pasado

El período de informe es el período de tiempo para el que desea crear un informe. El día de envío del documento se incluye en el período especificado.

2. Elija el formato de archivo:

• PDF;
• XLS;
• HTML

Puede encontrar información detallada sobre cada formato de archivo aquí.

3. Elija una plantilla.

Si desea utilizar una plantilla de informe preestructurada en lugar de crear un informe desde cero, elija uno aquí. Obtenga información sobre las plantillas de informes y cómo pueden ayudarlo en la sección “Plantillas preestructuradas”.

4. Establezca la frecuencia de informes:

• Diario
• Cada semana
• Cada mes

Los informes se enviarán a los destinatarios especificados según la frecuencia establecida.

5. Ingrese los correos electrónicos de los destinatarios. Puede agregar hasta 5 direcciones de correo electrónico.

6. Personalice el informe agregando secciones.

Agregue nuevas secciones al informe o elimine las existentes, si está utilizando una plantilla. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo trabajar con secciones de informes.

7. Presione el botón “Guardar informe”.

Su informe estará listo en menos de 5 minutos. Una vez que esté listo, se enviará a los destinatarios especificados según la frecuencia establecida.