レポートテンプレート設定

レポート機能は2019年8月のアップデートで大幅に刷新されています。詳しくは更新情報をご確認ください。

レポートテンプレート は以前に作成したレポートで今後使用する為に保存されたレポートサンプルです。テンプレートは既定のレポートを生成する際の時間を大きく節約します。必要なセクションを追加し、セクションの名前を付け、並び替えて保存する事で、必要な時にすぐに活用する事ができます。

テンプレートを作成するには、「レポート」 – 「テンプレート設定」へ行き、「テンプレート作成」ボタンをクリックします。

テンプレート作成ポップアップ画面では、以下のような操作が行えます:

1. サブアカウントユーザーがこのテンプレートを利用できるようにするには、「共有」チェックボックスにチェックを付けます。

2. テンプレートでは必要な分のセクションを追加する事ができます。「+ セクション追加」ボタンをクリックして、定期レポートに含めたい項目を選びます。

3. セクションの順番に変更可能です。セクションを移動させるには、そのセクションをクリックして、ドラッグアンドドロップでご希望の位置に移します。これ以外に、コメントを追加できるセクションもあり、ドキュメントに関する情報を説明したり、明示したりする事ができます。

テンプレートの準備が完了したら、「保存」ボタンをクリックして、ドキュメントに名称を付けます。既存テンプレートについては、いつでも編集や削除が行えます。