Vorstrukturierte Vorlagen sind gespeicherte Musterberichte, die du jederzeit wiederverwenden kannst. Sie sparen Zeit, wenn regelmäßig Reports erstellt werden müssen. Füge die benötigten Abschnitte hinzu, benenne und sortiere sie und speichere die Vorlage, um sie bei Bedarf sofort einsetzen zu können.
Um eine Vorlage zu erstellen, öffne den Report Builder, wechsle in den Tab „Vorlagen“ und klicke auf die entsprechende Schaltfläche.
Wähle anschließend den Namen der Berichtsvorlage.
Das nächste Fenster ist der Berichtsvorlagengenerator. Um die Vorlage anzupassen, befolge diese Schritte:
1. Füge das Firmenlogo hinzu.
Wenn du die White-Label-Funktion nutzt, kannst du die Vorlage zusätzlich mit deinem Firmennamen und Logo versehen, einschließlich der Website-Audit-Berichte. Der Titel erscheint dabei auf jeder Seite. Gib den Namen deines Unternehmens in das entsprechende Feld ein und lade das Logo im .JPG-, .GIF- oder .PNG-Format hoch (400x200 Pixel, max. 100 KB).
2. Wähle die Kopf- und Fußzeilenvorlagen aus.
Öffne dazu das Pop-up-Fenster über den Button und passe den Bereich an.
3. Füge den Firmennamen hinzu.
4. Klicke auf die Schaltfläche „Freigeben“, wenn du die Vorlage für Unterkonten bereitstellen möchtest.
5. Passe die Berichtsvorlage an, indem du Abschnitte hinzufügst.
Erstelle verschiedene Vorlagen für unterschiedliche Report-Typen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt über Berichtsabschnitte.
6. Wähle zusätzliche Elemente und Materialien aus, die in die Berichtsvorlage aufgenommen werden sollen.
7. Klicke auf „Vorlage speichern“. Vorlagen lassen sich jederzeit bearbeiten oder löschen.
Einstellungen
Um einen Bericht zu bearbeiten, öffne den Report Builder, gehe zum Tab „Berichte“ und klicke auf den Berichtsnamen oder auf die Bearbeitungsschaltfläche, die erscheint, wenn du mit der Maus über den gewünschten Bericht fährst.