Шаблоны сэкономят время при создании отчетов. Добавьте необходимое количество секций, расположите их в нужном порядке и сохраните под понятным названием ― шаблон отчета готов.
Чтобы создать шаблон отчета, зайдите в«Отчеты» -> «Шаблоны» и нажмите «Создать шаблон».
Откроется конструктор шаблонов.
1. Галочка в поле «Общий» значит, что шаблон будет доступен и саб-аккаунтам.
2. Добавление секций происходит так же, как и при создании отчетов. Нажмите «Добавить секцию» и выбирайте столько разделов, сколько нужно.
3. Добавленные разделы можно располагать в любом порядке. Чтобы переместить секцию вниз или вверх, нажмите на нее и перетащите, удерживая кнопку мыши.
К некоторым разделам можно оставлять комментарии. Это удобно, когда необходимо дать пояснения о выполненной работе клиенту, коллеге или руководителю.
Когда шаблон готов, нажмите «Сохранить как» и дайте ему название. Готовые шаблоны можно редактировать и удалять.
