Шаблоны отчетов

Шаблоны сэкономят время при создании отчетов. Добавьте необходимое количество секций, расположите их в нужном порядке и сохраните под понятным названием ― шаблон отчета готов.

Чтобы создать шаблон отчета, зайдите в«Отчеты» -> «Шаблоны» и нажмите «Создать шаблон».

Откроется конструктор шаблонов.

1. Галочка в поле «Общий» значит, что шаблон будет доступен и саб-аккаунтам.
2. Добавление секций происходит так же, как и при создании отчетов. Нажмите «Добавить секцию» и выбирайте столько разделов, сколько нужно.

3. Добавленные разделы можно располагать в любом порядке. Чтобы переместить секцию вниз или вверх, нажмите на нее и перетащите, удерживая кнопку мыши.

К некоторым разделам можно оставлять комментарии. Это удобно, когда необходимо дать пояснения о выполненной работе клиенту, коллеге или руководителю.

Когда шаблон готов, нажмите «Сохранить как» и дайте ему название. Готовые шаблоны можно редактировать и удалять.